成都市股票配资 第一上海:维持比亚迪电子“买入”评级 目标价54港元

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成都市股票配资 第一上海:维持比亚迪电子“买入”评级 目标价54港元
发布日期:2024-07-10 18:27    点击次数:193

成都市股票配资 第一上海:维持比亚迪电子“买入”评级 目标价54港元

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  第一上海发布研究报告称,维持比亚迪电子(00285)“买入”评级,预测2024-2026年收入分别为人民币1624亿、1743亿和1883亿,增长25%、7.4%和8%;2024-2026年净利润分别为人民币50亿、62.7亿和74.4亿元,增长23.8%、25.3%和18.8%。2024年收入的主要增长贡献来自捷普并表以及汽车电子的增长。给予公司目标价54港元。

3. 资金利用率高:通过在线配资平台,投资者可以借用杠杆资金进行投资,提高资金的利用率,增加投资收益。

  第一上海主要观点如下

  一季度净利润增长33%:

  比亚迪电子2024年一季度收入365亿元,同比增长38.3%;净利润6.1亿元,同比增长33%。捷普的业务本季度全面融入公司财报报表,营运能力表现符合预期。

  深度融入A客户产业链:

  公司以158亿元人民币的代价收购捷普位于成都、无锡的制造业务,于2023年12月29日完成交割。目前捷普业务保持独立运营,同时比亚迪电子在平台型、自动化、供应链等领域给其提供赋能,目前盈利能力达到预期水平。该收购在今年会产生一定的财务费用,未来五年每年约有9亿人民币的无形资产摊销,预计扣除该等费用后仍能对公司的净利润产生正面贡献。预计与今年A客户相关的业务规模接近900亿元,未来合作空间持续扩大。

  高附加值的汽车电子产品逐步放量:

  比亚迪电子汽车电子业务涵盖智能座舱、智能驾驶、智能悬架、热管理等多个产品。2024年高附加值的新产品陆续导入量产,单车价值量有望提升,使毛利率在当前市场环境下保持稳定。预计汽车电子收入2024年能保持50%的收入增长速度,超过200亿人民币。

  不断扩宽的业务边界:

  公司近年来不断扩展新品类,还布局了AI服务器、户用储能、智能家居、游戏硬件、无人机等领域。公司已经涵盖企业级通用服务器、存储服务器、AI服务器及液冷散热等产品解决方案。AMR(全系自主移动机器人)预计今年可以投入使用,公司在开发高阶AMR过程中,NVIDIA基于NVIDIAIsaac和Jetson平台给予了技术支持。

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责任编辑:史丽君 成都市股票配资



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